2025年3月品色堂论坛，重庆两家原土上市银行——重庆银行与重庆农商行（渝农商行）接踵发布2024年财报。

看成西部地区金融业的“双子星”，两家银行的事迹阐扬不仅关乎鼓吹利益，更折射出中国区域银行在利率下行、资产荒与风险压力下的生活聪惠。

看成西部金融市集的“双子星”，两家银行的事迹不仅牵动着投资者的神经，更折射出区域经济的冷暖变迁。

一、限制之争：农商行“守擂”与城商行“猛攻”

1、资产限制：农商行已经“老老迈”，但重庆银行增速更猛

扫尾2024年末，渝农商行以1.51万亿元的资产总和稳居重庆第一，但同比增速仅为5.13%；而重庆银行资产总和达8566.42亿元，同比大增12.73%，增速是前者的2.5倍。

重要数据对比主要体当今贷款与进款增速上头。其中在贷款增速方面，重庆银行增长了12.13%，大于渝农商行的5.55%；在进款增速方面，重庆银行增长了14.30%，相同也大于渝农商行的5.10%。

从上头的数据来看，重庆银行通过“抢握资产投放、强化欠债复旧”策略，存贷款增速均超两位数，自大出更强的膨大动能。而渝农商行看成寰宇最大农商行，限制基数雄壮，但增速放缓也自大了“船浩劫掉头”的挑战。

2、从欠债老本上看，渝农商行更胜一筹，重庆银行奋发蹈厉

渝农商行凭借深耕县域的网点上风，储蓄进款占比达52.64%，欠债平均老本率低至2.58%，同比着落16个基点；重庆银行虽未败露具体欠债老本，但其进款增速更快，自大出对低老本资金的争夺力度。

这反应出渝农商行的“县域护城河”已经中枢竞争力，但重庆银行通过发力对公业务和零卖转型，正在松开差距。

二、盈利之战：非息收入成赢输手

1、营收与净利润：增速双双转正，但旅途分化

重庆银行的营收收入为136.79亿元，比2023年增长了3.54%品色堂论坛，净利润达到了55.21亿元增长了5.59%，其中非利息收入占比为25.61%，卓著2023年的20.92%，达成了非息收入的大幅度增长。

渝农商行的营收282.62亿元，比2023年举座上上升了1.09%，净利润达到了117.89亿元增长了5.97%。同期，咱们也能看到渝农商行的非利息收入比较2023年增长了29.23%，再仔细看是因为其他非利息净收入暴涨了55.53%导致，不是手续费及佣金费收入增长导致，相悖手续费及佣金费收入在2023年出现了10%的负增长。

基于上述数据，尽管两家银行均完毕了此前两年营收下滑的过失，但重庆银行靠手续费收入翻倍复旧增长，渝农商行则依赖投资收益拉动。

重庆银行手续费及佣金净收入同比激增115.73%，代理得意、保障销售孝顺显赫；而渝农商行投资收益同比加多16.35亿元，占非息收入的67%，主要来自债券交游。因此，渝农商的中收是因为过度依赖投资收益赢得，因要防御投资收益可能受债市波动冲击，饭岛爱种子而手续费收入的可不息性更考试银行金钱照管能力，目下来看，重庆银行似乎作念得更可以。

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2、息差压力：全行业贫寒下的应酬策略

两家银行利息净收入均贯串三年下滑，重庆银行利息净收入着落2.59%，但通过压缩欠债老本（未败露具体数据）缓解压力；渝农商行净息差收窄至1.61%，但进款付息率着落15个基点至1.73%，缓释了部分压力。在利率市集化布景下，“以量补价”成为共鸣。重庆银行通过加快扩表对冲息差收窄，而渝农商行则凭借低老本欠债保管盈利能力。

三、资产质料：不良率双降背后的隐忧

1、不良率与拨备：名义改善，但压力犹存

重庆银行：不良率1.25%，比2023少小了9个PB，拨备遮蔽率为245.08%，比2023年栽种了10.98%，证据重庆银行举座的风险照管能力在栽种；

渝农商行：不良率1.18%，比2023少小了1个pb，拨备遮蔽率363.44%比2023年着落了-3.26%。

重庆银行不良贷款余额同比加多2.51亿元，需关切后续处置能力；渝农商行拨备遮蔽率虽高，但贯串两年着落，风险缓冲空间收窄，这也证据渝农商行靠近更大的坏账风险压力。

2、关切类贷款：重庆银行优化更显赫

重庆银行关切类贷款占比着落0.72个百分点至2.64%，而渝农商行的关切类贷款占比从2023年的1.14%上升到2024年的1.46%，长入过期贷款率（重庆银行1.73% vs 渝农商行1.32%），名义上看是渝农商行的资产质料巩固性后起之秀，但后续渝农商行有可能出现风险的围聚爆发，尤其是在2025年。

四、策略布局：做事国度策略与数字化转型

1. 成渝双城经济圈：重庆银行更激进

重庆银行2024年投放成渝中线高铁、轨说念交通等形势超250个，信贷投放1500亿元，同比多增400亿元；渝农商行则对接要点形势176个，贷款余额265亿元。

2. 科技与绿色金融：农商行加快追逐

重庆银行落地寰宇首笔陆海新通说念数字栈单信用证，上线“信保e融”等产物；

渝农商行绿色贷款余额增长18%，但科技企业贷款限制（768亿元）仅为重庆银行的1.2倍；

3. 数字化转型：城商行更敢“破圈”

重庆银行贯串五年入选央行金融科技试点，打造中西部首个企业ESG评级体系；渝农商行则聚焦数字信贷，产物余额增长18%。

此外，在鼓吹酬金方面渝农商行分成更激动。重庆银行：每股分成0.248元，分成率约16.8%；而渝农商行，每股分成0.414元，且分成率贯串三年卓著30%。

因此，从追求巩固收益的投资者可能更疼爱渝农商行，而看好成长性的资金或倾向重庆银行。

那么，这两家银行谁在2024年作念得更好？若以限制增速论好汉，重庆银行凭借12.73%的资产增速、115%的手续费收入增长，展现出更强的跳跃性。若以郑重性定优劣，渝农商行凭借1.18%的不良率、363%的拨备遮蔽率和30%的分成率，已经“压舱石”之选。

目下来看，重庆银行需处置现款流净额为-207亿元、职工薪酬增长8.4%带来的老本压力；渝农商行则需要应酬“恒久破净”的估值窘境，以及投资收益的可不息性问题。

总之，区域银行的竞争已从“限制至上”转向“质料制胜”。重庆银行通过互异化翻新解围，渝农商行凭借县域根基稳守基本盘，二者旅途虽有不同，但共同指向一个趋势——深耕原土、服求实体、拥抱科技，才是区域银行穿越周期的终极谜底。

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